ポートフォリオと投資戦略
投稿：2017-09-17 17:16 更新：
このページでは保有するポートフォリオとその投資戦略について説明しています。
日本株式
| 銘柄名 | 平均取得単価 | 株数 | 予想配当 | 予想利回り |
|---|---|---|---|---|
| 積水ハウス（1928） | 1,808.12 | 700 | 81 | 4.48% |
| ビックカメラ（3048） | 1,643.94 | 100 | 20 | 1.22% |
| イオン（8267） | 1624.62 | 100 | 36 | 2.22% |
| オリックス（8591） | 1,689.94 | 200 | 76 | 4.5% |
| ＮＴＴドコモ（9437） | 2635.57 | 500 | 120 | 4.55% |
| 沖縄電力（9511） | 1971.11 | 1,500 | 60 | 3.04% |
■ 投資戦略
- 配当金は再投資する
- 市場は東証一部上場に限定
- 配当利回りは全体で3.5%以上になる事を目標にする
- 増配が期待できる銘柄、もしくは安定して配当が出る銘柄を厳選
- 事業内容・財務がしっかりとしている事
- 銘柄は分散する
- 購入タイミングはチャートのテクニカルサインも考慮
外国株式
| 銘柄名 | 平均取得単価 | 株数 | 分配利回り | 経費率 |
|---|---|---|---|---|
| バンガード トータルストックマーケットETF（VTI） | $143.45 | 100 | 1.39% | 0.04% |
■ 投資戦略
- 米国株へはETFで投資
- 不定期で買い増し
- 購入手数料圧縮のため1万ドル単位で投資
外貨
| 通貨 | 保有 |
|---|---|
| 米ドル | $37,095.04 |
■ 履歴
| 約定日 | 約定レート | 数量 | 業者 |
|---|---|---|---|
| 2017/08/29 14:30 | 109.16 | $1,300 | SBI証券 |
| 2017/09/04 14:30 | 110.09 | $9,280 | SBI証券 |
| 2017/11/06 11:15 | 114.59 | $2,063.5 | 住信SBIネット銀行 |
| 2017/11/28 12:33 | 111.27 | $2,246.78 | 住信SBIネット銀行 |
| 2017/12/04 08:25 | 112.82 | $6,647.75 | 住信SBIネット銀行 |
| 2018/01/10 16:55 | 111.97 | $500 | 住信SBIネット銀行 |
| 2018/01/10 16:56 | 111.96 | $4,500 | 住信SBIネット銀行 |
| 2018/01/12 19:57 | 111.12 | $8,281.13 | 住信SBIネット銀行 |
| 2018/03/16 14:54 | 105.98 | $4,717.87 | 住信SBIネット銀行 |
| 2018/04/30 08:27 | 109.21 | $10,000 | 住信SBIネット銀行 |
■ 投資戦略
- 米国株（ドル建て）への投資資金
- 現在は持ち株を縮小したので余剰資金を外貨定期預金へ投入中
為替取引の検証記事
投資信託
松井証券の投信工房で運用中。
| 銘柄名 | 割合 |
|---|---|
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド | 30% |
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 70% |
■ 投資戦略
- 定期的に積立購入
- 毎週金曜日に自動購入設定
- 日本株式を売却検討中
つみたてNISA
楽天証券で運用中。
| 銘柄名 | 割合 |
|---|---|
| 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 100% |
■ 投資戦略
- 毎日1,632円を積み立て購入
iDeCo（個人型確定拠出年金）
楽天証券で運用中。
| 銘柄名 | 割合 |
|---|---|
| 三井住友つみたてＮ日株楽天ＤＣ | 20% |
| 楽天全米株式バンガード楽天ＤＣ | 80% |
