投資ログ

投資初心者が株、FX、投資信託で資産運用する記録

ポートフォリオと投資戦略

投稿:2017-09-17 17:16  更新:

このページでは保有するポートフォリオとその投資戦略について説明しています。

日本株式

銘柄名 平均取得単価 株数 予想配当 予想利回り
積水ハウス(1928) 1,851.16 200 75 4.05%
三晃金属工業(1972) 3,488 100 150 4.30%
ビックカメラ(3048) 1,290.94 100 12 0.93%
コンドーテック(7438) 1,009.16 300 24 2.38%
伊藤忠商事(8001) 1,782 200 64 3.59%
東都水産(8038) 1,942.94 100 60 3.09%
イオン(8267) 1624.62 100 30 1.85%
東京海上(8766) 4,220.32 100 160 3.79%
NTTドコモ(9437) 2,542.38 300 100 3.93%
沖縄電力(9511) 2,453 200 60 2.45%
ヤマダ電機(9831) 589.35 100 18 3.05%
トータル 3,598,311 120,000 3.33%

■ 投資戦略

  • 市場は東証一部上場に限定
  • 増配が期待できるか高配当銘柄である事(PF配当利回り目標は3.5%以上)
  • 割安である事
  • 事業内容・財務がしっかりとしている事
  • 限界まで売らない、下がったら押し目と見て買い増し
  • 配当金は再投資する事
  • PF運用期間は20年に設定
  • 銘柄は分散する
  • チャートのテクニカルサインも考慮する(事例

■ 運用予定

  • 追加銘柄の選定
  • 購入時期の検討

外国株式

銘柄名 平均取得単価 株数 分配利回り 経費率
バンガード トータルストックマーケットETF(VTI) $126.71 83 1.44% 0.04%

■ 投資戦略

  • 米国株へは低コストのETFで投資
  • 不定期で買い増し
  • 購入手数料圧縮のため100万円単位で投資
  • 投資期間は20年に設定

外貨

通貨 保有
米ドル $2,159.76

■ 履歴

注文日 約定日 約定レート 数量 業者
2017/08/29 12:07 2017/08/29 14:30 109.16 $1,300 SBI証券
2017/09/04 11:26 2017/09/04 14:30 110.09 $9,280 SBI証券
2017/09/27 $33.19 配当金
2017/11/06 11:15 2017/11/06 11:15 114.59 $2,063.5 住信SBIネット銀行

■ 投資戦略

  • 米国株(ドル建て)への投資資金
  • ドルコスト平均法で毎月定期的に為替取引をしていく

投資信託

※ 2017年11月17日現在のポートフォリオ

■ 投資戦略

  • 定期的に積立購入
  • セゾン投信は毎月2万円(解約)
  • 松井証券は毎日1万円(積立停止中)
  • セゾン投信は10年間保有予定(2027年)
  • 松井証券は30年間保有予定(2047年)

■ 運用予定

約25%のポートフォリオを解約。資金を積立NISA、米国ETF、残りを翌年の積立に回す予定。

積立方法および金額は検討中。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

※ 2017年10月6日現在

その他の金融資産

現金を除く、防衛資金や退職金等の低リスクな保有資産の一覧です。

  • 個人向け国債(10年)… 400万円
  • 小規模企業共済(最大掛金 月7万円)… 168万円

これらと現金を合わせると構成比率は約62%。

上昇トレンドが一段落したとみて安全資産の割合を30% → 62%に増やしました。

プロフィール

名前:牛丼は中盛
  • 自営業の30代半ば男
  • 投資経験は株とFXをつまむ程度
  • 株を始めてすぐライブドアショックを経験
  • FXはギリシャ危機の時に始める
  • 投資信託を始めた機会に投資の勉強を開始
  • 現在の資産は約2,000万円