投資ログ

株、投資信託、FXで資産運用する記録

ポートフォリオと投資戦略

投稿:2017-09-17 17:16  更新:

このページでは保有するポートフォリオとその投資戦略について説明しています。

日本株式

銘柄名 平均取得単価 株数 予想配当 予想利回り
積水ハウス(1928) 1,808.12 700 81 4.48%
ビックカメラ(3048) 1,643.94 100 20 1.22%
イオン(8267) 1624.62 100 36 2.22%
オリックス(8591) 1,689.94 200 76 4.5%
NTTドコモ(9437) 2635.57 500 120 4.55%
沖縄電力(9511) 1971.11 1,500 60 3.04%

■ 投資戦略

  • 配当金は再投資する
  • 市場は東証一部上場に限定
  • 配当利回りは全体で3.5%以上になる事を目標にする
  • 増配が期待できる銘柄、もしくは安定して配当が出る銘柄を厳選
  • 事業内容・財務がしっかりとしている事
  • 銘柄は分散する
  • 購入タイミングはチャートのテクニカルサインも考慮

外国株式

銘柄名 平均取得単価 株数 分配利回り 経費率
バンガード トータルストックマーケットETF(VTI) $143.45 100 1.39% 0.04%

■ 投資戦略

  • 米国株へはETFで投資
  • 不定期で買い増し
  • 購入手数料圧縮のため1万ドル単位で投資

外貨

通貨 保有
米ドル $37,095.04

■ 履歴

約定日 約定レート 数量 業者
2017/08/29 14:30 109.16 $1,300 SBI証券
2017/09/04 14:30 110.09 $9,280 SBI証券
2017/11/06 11:15 114.59 $2,063.5 住信SBIネット銀行
2017/11/28 12:33 111.27 $2,246.78 住信SBIネット銀行
2017/12/04 08:25 112.82 $6,647.75 住信SBIネット銀行
2018/01/10 16:55 111.97 $500 住信SBIネット銀行
2018/01/10 16:56 111.96 $4,500 住信SBIネット銀行
2018/01/12 19:57 111.12 $8,281.13 住信SBIネット銀行
2018/03/16 14:54 105.98 $4,717.87 住信SBIネット銀行
2018/04/30 08:27 109.21 $10,000 住信SBIネット銀行

■ 投資戦略

  • 米国株(ドル建て)への投資資金
  • 現在は持ち株を縮小したので余剰資金を外貨定期預金へ投入中

投資信託

松井証券の投信工房で運用中。

銘柄名 割合
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 30%
楽天・全米株式インデックス・ファンド 70%

■ 投資戦略

  • 定期的に積立購入
  • 毎週金曜日に自動購入設定
  • 日本株式を売却検討中

つみたてNISA

楽天証券で運用中。

銘柄名 割合
楽天・全米株式インデックス・ファンド 100%

■ 投資戦略

  • 毎日1,632円を積み立て購入

iDeCo(個人型確定拠出年金)

楽天証券で運用中。

銘柄名 割合
三井住友つみたてN日株楽天DC 20%
楽天全米株式バンガード楽天DC 80%