ポートフォリオと投資戦略
投稿：2017-09-17 17:16 更新：
ポートフォリオとその投資戦略を掲載しているページです。
運用損益
株、ETF、投資信託の運用損益です。売買損益は手数料は引いていますが税引き前の金額、配当は税引き後の金額です。
| 年度 | 円建て | ドル建て | ||
|---|---|---|---|---|
| 売買損益 | 配当 | 売買損益 | 配当 | |
| 2016年 | 74,112円 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年 | 461,252円 | 109,962円 | 0 | $127.72 |
| 2018年 | 467,701円 | 53,355円 | $878.58 | $249.24 |
| 2019年 | 391,460円 | 103,756円 | $179.50 | $318.27 |
運用方針
- 精神的に負担にならない運用を心掛ける
- マル秘情報、甘い誘惑には耳を傾けない
- 運用益はキャッシュフローの一部。一気に増やそうとしない
- トータルで負けない事が目標
日本株
| 銘柄名 | 平均取得単価 | 株数 | 予想配当 | 予想利回り |
|---|---|---|---|---|
| ビックカメラ（3048） | 1643.94 | 100 | 20 | 1.22% |
| GMOクラウド（3788） | 2750 | 100 | 43.84 | 1.59%（優待込み利回り：5.23%） |
| イオン（8267） | 1624.62 | 100 | 36 | 2.22% |
| オリックス（8591） | 1576.84 | 100 | 88 | 5.58% |
| ソフトバンク（9434） | 1475.00 | 200 | 85 | 5.76% |
| ＮＴＴドコモ（9437） | 2635.57 | 500 | 120 | 4.55% |
| 沖縄電力（9511） | 1971.69 | 1,500 | 60 | 3.04% |
投資戦略
- 配当金は再投資する
- 配当利回りは税引き後3%以上を目標
- 市場は東証一部上場に限定
- 増配が期待できる銘柄、もしくは安定して配当が出る銘柄を厳選
米国株
| 銘柄名 | 平均取得単価 | 株数 | 予想配当 | 予想利回り |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 143.45 | 100 | 2.6046 | 1.82% |
| VYM | 86.92 | 100 | 2.6492 | 3.05% |
| コンソリデーテッド エジソン（ED） | 85.76 | 65 | 2.96 | 3.45% |
| ジョンソン＆ジョンソン（JNJ） | 130.35 | 40 | 3.8 | 2.92% |
| コカ・コーラ（KO） | 52.64 | 45 | 1.6 | 3.04% |
| マクドナルド（MCD） | 213.11 | 10 | 4.64 | 2.18% |
| スリーエム（MMM） | 170.6 | 20 | 5.76 | 3.38% |
| プロクター＆ギャンブル（PG） | 115.66 | 20 | 2.983 | 2.58% |
| AT＆T（T） | 34.87 | 100 | 2.04 | 5.85% |
| ベライゾン コミュニケーションズ（VZ） | 55.95 | 50 | 2.41 | 4.31% |
| エクソン モービル（XOM） | 71.57 | 20 | 3.48 | 4.86% |
投資戦略
- 配当金は再投資する
- 配当利回りは税引き後3%以上を目標
- 連続増配銘柄を中心にポートフォリオを構築
外貨
米国株の投資用に毎週20,000円ドルコスト平均法で購入中。急激な円高になった際は都度購入予定。
| 通貨 | 保有 |
|---|---|
| 米ドル | $9,408.04 |
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投資信託
投資戦略
- 楽天・全米株式インデックスFは継続保有
- eMAXIS Slim 米国株式 S&P500は楽天カードで継続積み立て
- 楽天スーパーポイントは全てポイント投資に回す
つみたてNISA
投資戦略
- 楽天・全米株式インデックスFを継続して積み立て購入
- 購入は楽天カード決済。そこで得たポイントで更に楽天VTIを積み増し購入（特定口座）
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- 積み立て投資額は毎月23,000円
- 楽天・全米株式インデックスFを継続して積み立て購入
- 日本株インデックスFは売却中
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