投資ログ

株、投資信託、FXで資産運用する記録

ポートフォリオと投資戦略

投稿:2017-09-17 17:16  更新:

ポートフォリオとその投資戦略を掲載しているページです。

運用損益

株、ETF、投資信託の運用損益です。売買損益は手数料は引いていますが税引き前の金額、配当は税引き後の金額です。

年度 円建て ドル建て
売買損益 配当 売買損益 配当
2016年 74,112円 0 0 0
2017年 461,252円 109,962円 0 $127.72
2018年 467,701円 53,355円 $878.58 $249.24
2019年 391,460円 103,756円 $179.50 $318.27
運用方針

  • 精神的に負担にならない運用を心掛ける
  • マル秘情報、甘い誘惑には耳を傾けない
  • 運用益はキャッシュフローの一部。一気に増やそうとしない
  • トータルで負けない事が目標

日本株

銘柄名 平均取得単価 株数 予想配当 予想利回り
ビックカメラ(3048) 1643.94 100 20 1.22%
GMOクラウド(3788) 2750 100 43.84 1.59%(優待込み利回り:5.23%)
イオン(8267) 1624.62 100 36 2.22%
オリックス(8591) 1576.84 100 88 5.58%
ソフトバンク(9434) 1475.00 200 85 5.76%
NTTドコモ(9437) 2635.57 500 120 4.55%
沖縄電力(9511) 1971.69 1,500 60 3.04%
投資戦略

  • 配当金は再投資する
  • 配当利回りは税引き後3%以上を目標
  • 市場は東証一部上場に限定
  • 増配が期待できる銘柄、もしくは安定して配当が出る銘柄を厳選

米国株

銘柄名 平均取得単価 株数 予想配当 予想利回り
VTI 143.45 100 2.6046 1.82%
VYM 86.92 100 2.6492 3.05%
コンソリデーテッド エジソン(ED) 85.76 65 2.96 3.45%
ジョンソン&ジョンソン(JNJ) 130.35 40 3.8 2.92%
コカ・コーラ(KO) 52.64 45 1.6 3.04%
マクドナルド(MCD) 213.11 10 4.64 2.18%
スリーエム(MMM) 170.6 20 5.76 3.38%
プロクター&ギャンブル(PG) 115.66 20 2.983 2.58%
AT&T(T) 34.87 100 2.04 5.85%
ベライゾン コミュニケーションズ(VZ) 55.95 50 2.41 4.31%
エクソン モービル(XOM) 71.57 20 3.48 4.86%
投資戦略

  • 配当金は再投資する
  • 配当利回りは税引き後3%以上を目標
  • 連続増配銘柄を中心にポートフォリオを構築

外貨

米国株の投資用に毎週20,000円ドルコスト平均法で購入中。急激な円高になった際は都度購入予定。

通貨 保有
米ドル $9,408.04
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投資信託

投資戦略

  • 楽天・全米株式インデックスFは継続保有
  • eMAXIS Slim 米国株式 S&P500は楽天カードで継続積み立て
  • 楽天スーパーポイントは全てポイント投資に回す

つみたてNISA

投資戦略

  • 楽天・全米株式インデックスFを継続して積み立て購入
  • 購入は楽天カード決済。そこで得たポイントで更に楽天VTIを積み増し購入(特定口座)
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iDeCo(個人型確定拠出年金)

投資戦略

  • 積み立て投資額は毎月23,000円
  • 楽天・全米株式インデックスFを継続して積み立て購入
  • 日本株インデックスFは売却中
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プロフィール

名前:rakuda
年齢:30代

2016年からのんびり投資をやっています。

株は配当金狙い、つみたてNISAやiDeCoなどのお得な制度も使いつつ、普段は節約に励んで投資資金を捻出しています。

投資と節約に関する情報を発信していきます。

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