投資ログ

株、投資信託、仮想通貨で資産運用する記録

セゾン投信を積立始めて8ヶ月!投資した資産はどうなったかを公開

投稿:2017-09-16 17:19  更新:

今年の1月に開始した投資信託の積立投資ですが、松井証券の投信工房の他にセゾン投信も使ってます。

下記の記事でセゾン投信を始めた理由を書いていますが、今回はあれから8ヶ月後にどうなったかの実績公開をしてみます。

セゾン投信の積立てシミュレーションと各ファンドの違いを比較してみた

セゾン投信の実績

2017年9月16日現在の実績はこのようになっています。

セゾン投信の実績

現在の積立設定は『セゾン資産形成の達人ファンドを毎月2万円購入』となっています。

当初は『セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド』と1対1で買っていたのですが、グローバルバランスは松井証券の投信工房と被る部分もあるので資産形成の達人に全部振る事にしました。

グローバルバランスは再度購入するかは決めてませんが購入分はそのまま据え置くつもりです。

そして、毎月積立の割に投資額が多い理由としては臨時収入等をスポット投資したからとなります。

まだ8ヶ月なのですが順調に利益が出ているのは嬉しいです。

セゾン投信の積立シミュレーション

次にセゾン投信の各ファンドの積立シミュレーションをチェックしてみたいと思います。

私の場合は配分を途中で変更したりスポット積立をしているので、毎月1万円を積立ていたらこうなっていたようです。

ここにシミュレーション結果が表示されます


ここにシミュレーション結果が表示されます


後半は北朝鮮リスクが影響して少し落ちているようですが、それでも今年は順調に増えています。

パフォーマンスは『セゾン資産形成の達人ファンド』に軍配が上がっているようですね。

何となく興味で始めたセゾン投信ですがこのまま10年程積立をしてみようと思っています。

気が長い話しですが『私の長期投資戦略』に基づきトータルで考え、楽しく資産運用をしていく予定です。